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经济基本面:房地产、基建受制于稳杠杆,结构性宽信用看经开区和国改5月地产投资增速受土地成交回暖影响或将维持高位、基建投资增速受低基数影响或有上升,但一季度宏观杠杆率再度上升,后续两大引擎或受制于稳杠杆的政策取向。目前来看,后续政策大概率将以结构性宽信用为主,国家级经开区和国企改革有望成为重要抓手。国家级经开区方面,主要经济指标均领先全国,依托园区的转型发展能起到以点带面的作用,有望促进区域产业升级,近期国务院已连续发文推进改革。国企改革方面,今年有望成为国企混改实现突破的关键一年。

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